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南旧金山，加利福尼亚州，2025年1月28日（GLOBE NEWSWIRE）——Akero Therapeutics, Inc. (Nasdaq：AKRO （AKRO）是一家临床阶段公司，为患有严重代谢性疾病的患者开发变革性治疗方法，其医疗需求未得到满足。该公司今天宣布，将以每股48美元的公开发行价格，增发5,333,420股普通股，并向某些选择替代普通股的投资者发行：预融资认股权证购买1,958,247股普通股，每股预融资认股权证的公开发行价格为47.9999美元，即普通股的每股公开发行价格减去每股预融资认股权证的每股0.0001美元行权价格。此次发行的所有股票和预融资认股权证均由Akero提供。此外，Akero已授予承销商30天的选择权，以公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）额外购买1,093,750股普通股。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前，此次发行的总收益预计约为3.5亿美元，不包括承销商行使任何购买额外股票的期权，也不包括行使任何预先融资的认股权证。在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2025年1月30日左右完成。
摩根大通（J.P. Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和杰富瑞（Jefferies）担任此次发行的联合簿记管理人。瑞银投资银行（UBS Investment Bank）担任此次发行的联席管理人。
这些证券是由Akero根据之前向美国证券交易委员会（SEC）提交的自动有效的货架注册声明提供的。2025年1月27日，公司向美国证券交易委员会提交了一份初步招股说明书补充文件，以及与此次发行相关并描述其条款的招股说明书。最终的招股说明书补充文件和与此次发行相关的招股说明书将提交给美国证券交易委员会（SEC），如有，可从摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717）获得，电话：（866）803-9204，或通过电子邮件发送至?prospectus-eq_fi@jpmchase.com；摩根斯坦利有限责任公司，注意：招股书部，180 Varick街2楼，纽约，NY 10014，或通过电子邮件发送至prospectus@morganstanley.com；或Jefferies LLC，地址：纽约麦迪逊大道520号，NY 10022，电话：（877）821-7388，或电子邮件：?prospectus_department@jefferies.com；或访问SEC的网站www.sec.gov。
本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
一个关于Akero Therapeutics
Akero Therapeutics是一家临床阶段公司，为患有严重代谢性疾病（包括代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH））的患者开发变革性治疗，这些疾病的特点是医疗需求未得到满足。Akero的主要候选产品EFX目前正在三项正在进行的3期临床研究中进行评估：肝硬化前MASH患者（F2-F3纤维化）的SYNCHRONY组织学，MASH代偿性肝硬化患者的SYNCHRONY结局，以及MASH或MASLD（代谢功能障碍相关脂肪变性肝病）患者的SYNCHRONY真实世界。3期SYNCHRONY项目基于两项2b期临床试验的结果，即针对肝硬化前MASH患者的HARMONY研究和针对MASH导致代偿性肝硬化患者的SYMMETRY研究。
Cautio关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》（经修订）意义上的前瞻性陈述，包括但不限于有关Akero预期公开发行结束的陈述。“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预计”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、“目标”等词语均旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。
本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的预期和信念，并受到许多风险、不确定性和重要因素的影响，这些风险、不确定性和重要因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中任何前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于与市场状况和有关时间的陈述相关的不确定性。发行的规模和预期总收益，与发行和出售证券相关的惯例成交条件的满足情况，以及Akero完成发行的能力。在Akero向SEC提交的最新10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中的“风险因素”部分，以及Akero向SEC提交的其他文件中对潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论，对这些风险和其他风险和不确定性进行了更详细的描述。包括初步招股说明书补充和随附的招股说明书中包含或引用的内容，这些内容与向美国证券交易委员会提交的发行有关。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表Akero截至本新闻稿日期的观点，不应被视为代表其截至任何后续日期的观点。除法律要求外，Akero明确否认更新任何前瞻性陈述的任何义务。
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